Xpertdoc 2021 DE

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Xpertdoc – Leistungsstarke Dokumenten-Automatisierung

Dokumenten-Prozesse vereinfachen, optimieren und automatisieren.

Erweitern Sie Ihre Business-Prozesse mit leistungsstarker Dokumenten-Generierung und -Automatisierung und steigern Sie damit die Kundenbindung und das Wachstum.

Xpertdoc bietet Ihnen die integrierte Lösung, um Ihre Dokumenten-Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren und zu automatisieren:

  • Fertigen Sie Dokumente in Serie, interaktiv, oder als automatisierter Ablauf mit Xpertdoc Smart Flows
  • Erstellen von einfachen bis zu sehr komplexen Dokumenten-Vorlagen mit Xpertdoc Template Builder
  • Erfassen von Kunden-Informationen und -Daten mit Xpertdoc Smart Forms
  • Elektronisches Signieren von Dokumenten durch Ihre Kunden mit Xpertdoc E-signature Connector
  • Enterprise Content Management mit Xpertdoc Portal
  • Nahtlose Integration mit SugarCRM, MS Dynamics CRM oder Salesforce

Die Xpertdoc Suite umfasst die folgenden Funktionen:

Fertigen Sie Dokumente in Serie, interaktiv, oder als automatisierter Ablauf mit Xpertdoc Smart Flows

Mit Xpertdoc Smart Flows wird der gesamte Ablauf eines Dokumenten-Prozesses abgebildet:  Start des Flows per Mausklick im CRM → Benötigte Daten aus dem CRM (z.B. Angebot oder Vertrag) oder weiteren Quellen → zu nutzende Dokumenten-Vorlage → ggfs. Erfragen weiterer Details vom Kunden → Generierung des Dokuments → Zustellung des Dokuments per Email → E-Signaur durch den Kunden → Speicherung des Dokuments in Ihrem System → Information an Ihre Mitarbeiter.

Erstellen von einfachen bis zu sehr komplexen Dokumenten-Vorlagen mit Xpertdoc Template Builder

Mit dem Template Builder Addon für Microsoft Word erstellen Sie komfortabel Dokumenten-Vorlagen. Nutzen Sie alle Design- und Layout-Funktionen von MS Word. Fügen Sie Platzhalter für Kunden- oder Produktinformationen ins Dokument ein. Die Daten werden dynamisch aus dem CRM-System eingefügt.

Erfassen von Kunden-Informationen und -Daten mit Xpertdoc Smart Forms

Der Formular-Designer von Xpertdoc Smart Forms erstellt Web-Formulare, die Sie per Email an Ihre Kunden senden, um Informationen zu erfragen. Die Antworten der Kunden werden in das zu erstellende Dokument (z.B. Angebot oder Vertrag) dynamisch eingefügt. Alles innerhalb eines einzigen automatisierten Smart Flow Ablaufs.

Elektronisches Signieren von Dokumenten durch Ihre Kunden über E-Signature Connector

Versenden Sie Dokumente an Ihre Kunden zur elektronischen Signatur und erhalten Sie so die rechtsgültige Unterschrift für Ihr Angebot, Ihren Vertrag oder Ihre Police. Innerhalb von Minuten und ohne Papier! Unterstützt die E-Sign Dienste von DocuSign, Sertifi, OneSpanSign und Adobe Sign.

Enterprise Content Management mit Xpertdoc Portal

Erstellte Dokumente können automatisch in Xpertdoc Content Manager, Microsoft SharePoint oder anderen Content Management Systemen abgelegt werden. Über die Integration mit Ihrem CRM-System wie Sugar CRM, Microsoft Dynamics CRM oder Salesforce können Sie einfach neue Dokumenten-Einträge erstellen und Dokumente als Anhang speichern.

Nahtlose Integration mit SugarCRM, MS Dynamics CRM oder Salesforce

Xpertdoc bietet Ihnen nahtlose Integration mit führenden CRM-Lösungen und erweitert so Ihr CRM um mächtige Funktionen zur Dokumenten-Erstellung und -Automatisierung. Nutzen Sie die reichhaltigen Möglichkeiten zum Erstellen, Verwalten, Versenden, Speichern und digitalen Signieren Ihrer personalisierten Dokumente zu Ihrem Business-Vorteil!